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银行客户经理工作心得ppt怎么做

给你个范文做参考：

随着银行体系主体多元化竞争格局的形成和资本市场功能的完善，对优质客户的争夺成为同业竞争的焦点，同时客户需求的日益多元化、综合化和个性化，既为银行业创造了机遇又提出了挑战。要应对激烈的竞争，为客户提供更高层次的、全方位的服务，提升自身效益，就必须建立一支反应迅速、综合素质高、服务意识强的营销队伍---客户经理队伍。但是否客户经理队伍的成员具有较强的业务能力和服务意识，是否真正认知客户经理的岗位职责所在，我认为还需进一步探讨，在这里我仅从自己在学习中所学到的如何做一名合格客户经理，谈谈个人的一点想法：

一、客户经理必须具备应有的素质

客户经理既是银行与客户关系的代表，又是银行对外业务的代表，不仅需要全面了解客户需求并向其营销产品与业务，还要协调和组织全行各有关部门及机构为客户提供全方位的金融服务，这就要求必须要有良好的职业道德与综合能力。在工作中始终树立客户第一的思想，把客户的事情当成自己的事来办，想客户之所想，急客户之所急。

1、要有高度的责任感、良好的职业道德和较强的敬业精神。具有较强的责任心和事业心，在兼顾银行利益的同时，满足客户的服务或要求。严守银行与客户的秘密。

2、应具备较高的业务素质和政策水平。熟悉和了解金融政策、法律知识、金融产品，通过在职岗位培训、轮岗培训、内部培训等方式，不断增强业务素质，以适应业务发展的需要。

3、要机智灵敏，善于分析和发现问题。有一定的营销技能与分析、筹划能力。

4、热情、开朗，有较强的攻关和协调能力。善于表达自己的观点和看法，与银行管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。

5、承受力强，具有较强地克服困难的勇气。能够做到吃千辛万苦，走千家万户。

二、客户经理要善于把握市场信息，及时满足客户需求

作为一名客户经理，要有清醒的头脑，灵敏的嗅觉，及时捕捉各种经济信息，并不断分析、研究、及时发现问题，反馈信息，促进银行业务的健康发展。要注重研究与开发市场，通过网络、媒体等手段，了解国家产业、行业、产品政策、地方政府的经济发展动态，分析客户的营销环境，在把握客观环境的前提下，调查客户，了解客户的资金运作规律，及时确定营销计划，巩固银行的资金实力。及时了解各家商业银行与客户业务往来情况及在我行所占的比重；同时坚持以客户为中心，明确客户的现状及发展规划，客户在我行的业务数量、质量、收益、潜力、需求等情况，锁定目标客户，建立起良好的合作关系。

三、客户经理应做好客户营销与客户维护工作

客户经理作为全权代表银行与客户联系的“大使”，应积极主动并经常地与客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。对现有的客户，客户经理要与之保持经常的联系，而对潜在的客户，则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品，力争实现“双赢”。根据银行的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，通过对市场的深入研究，提出自己的营销方向、工作目标和作业计划。首先要本着“银企双赢”的原则，计算好本行的投入产出账，也替客户算好账，为客户设计最合适的金融产品组合；其次是细分客户，确立目标市场和潜在客户，对客户进行各方面的分析与评价。时刻保持与客户的联系和调动客户的资源，利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系，对客户进行富有成效的拜访与观察。第三，在与客户的交往中，客户经理要积极推销银行产品。善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。如有需求及时向有关部门报告，积极探索为其开发专用产品的可能性。第四，加强风险管理，有效监测和控制客户风险。密切注意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情况，无论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑，及时采取措施。按照规定建立健全客户档案和监测台账，及时搜集整理、分析资料，实时监测客户信用情况；并认真做好贷后检查和日常检查，及时催收贷款利息和本金；必要时积极参与企业管理，协助企业搞好生产经营管理和财务管理，尽最大限度减少资金损失。

四、客户经理应不断地注重金融创新，加大优质服务，力争实现“双赢”

思维决定行动，行动决定结果。客户经理必须具有较强的开拓创新意识，主要体现在客户市场的开拓及金融产品营销的开拓。优质服务体现在全新的客户服务理念、全方位的客户服务内容以及现代化的服务手段上。为使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采，真正体现客户第一的观念。客户经理在接触客户的过程中，要牢记“客户的需求就是客户经理的工作”这一发展思路，勇于创新，创造性的开展工作，用真诚的心，把兄弟情、朋友义注入工作中，要为客户所想、知客户所愁，排客户所忧、做客户所需、情系客户心。用情去包容客户，用心去体谅客户，用爱去感动客户，用优质服务去发展客户。

针对不同客户，采取不同的工作方式，努力为客户提供最优质的金融服务。当客户过生日时收到我们送来的鲜花，一定会在惊喜中留下感动；如果客户烦恼时收到我们发来的短信趣言，也一定会把不快暂时抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺在病床，更因看到我们忙前忙后，楼上楼下奔跑的身影而感动……虽说事情都很平常、也很简单，但一定会赢得客户的支持与理解，促进彼此之间的感情。

我认为要做一名合格的客户经理，应以风险防范为中心，始终贯穿以客户为中心，创自身的品牌这一理念来培养我们的忠诚客户，树立信用社自已的形象，做出信用社自已品牌，从而最终实现我们的利润最大化。

为什么银行从业人员'要进行excel和ppt制作能力的培训

因为这两方面的应用最广

而且还是应用的更深入

尤其是excel的，很多时候，都需要处理数据等，所以要重点培训的

金砖银行五分钟ppt课件

　ppt基础知识及使用技巧

PowerPoint软件是教师制作课件的主要工具之一。下面介绍了ppt的一些基础知识及使用技巧，仅供初学课件制作者参考 。

一、PPT的启动和退出

1、打开方法：

方法一 ：单击桌面“开始”按钮，选择“程序”→“Microsoft Office”→“Microsoft Office PowerPoint 2003”。这是一种标准的启动方法。

方法二： 双击桌面快捷方式图标“Microsoft Office PowerPoint ....”。这是一种快速的启动方法。

2、退出方法：

方法一：单击窗口右上角的“× ”。

方法二： 关闭所有演示文稿并退出PPT

单击菜单“文件”→“退出”。

二、幻灯片版式的选择

在右侧幻灯片版式中选择并单击需要的版式。教师在实际的课件制作过程中，希望能够自己设计模板，这时可采用“内容版式”中的“空白”版式，进行自由的创作。

三、有关幻灯片的各种操作

应用PPT进行设计的简单过程是：首先按照顺序创建若干张幻灯片，然后在这些幻灯片上插入需要的对象，最后按照幻灯片顺序从头到尾进行播放（可以为对象创建超级链接来改变幻灯片的播放顺序）。

　

　幻灯片在PPT设计中处于核心地位，有关幻灯片的操作包括幻灯片的选择、插入、删除、移动和复制，这些操作既可以在“普通视图”下进行，也可以在“幻灯

片浏览视图”下进行。下面以“普通视图”为例，介绍有关幻灯片的各种操作。在“普通视图”下，PPT主窗口的左侧是“大纲编辑窗口”，其中包括“大纲”和

“幻灯片”两个标签，点击“幻灯片”标签，这时将显示当前演示文稿内所有幻灯片的缩略图，每张幻灯片前的序号表示它在播放时所处的顺序，通过拖动滚动条可

显示其余幻灯片，有关幻灯片的操作在该区域进行。

银行保险对新进业务员的培训有哪几课程? 有各课程的PPT是最好了,感谢!

一般按大类有四类

一、公司

二、产品

三、各种销售技能

四、培训技能

银行职场新人,老板让我做一个关于安全警示教育的ppt,我的ppt侧重点应该在哪?

作为职场新人，老板交代这个任务给你，证明他信任你，其实也是考验你工作能力的一个起点，你应该重视这个问题，可以从“人性”的角度出发去制作这个ppt。

一、了解受众：

首先，你要搞了解清楚，你这个安全警示教育的对象是谁？是银行的同事还是客户，如果是银行同事，你可以侧重工作安全隐患，行业重点事件，通过敲警钟、优细节、零事故几个模块进行设计。

如果是客户，则应该通过小细节点，例如带小孩客户应该提醒什么，老人提醒什么，在客户接触到的触点进行设计。

二、流程穿越

把自己当一位客户，细心穿越整个银行每个角落，客户和员工的角度进行穿越，记录优点和需要改善地方，记住会提问题一定要给解决问题，这样领导会觉得你是个逻辑性很强的人，也是个敢于面对问题的人。

三、简约快捷便于传播的风格设计，例如，标题“这些安全细节我们不能忽略”“如何让我们的家园更好”“不能忽视的10个细节”

做一个细心的职场新人，你的职场一定会有收获。

以上是十年企业文化管理的我很真诚的答复，满意请采纳，谢谢~~~

如何开展银行网点培训(42页).ppt

掌握网点培训的方法和技巧；

掌握训后追踪的方法，使培训成为有效的训练；课程大纲银行培训的重要性

网点客户资源不好

客户资源已开发殆尽

银行储蓄压力大

基金、人民币理财等销售影响

股市火爆使资金分流

同业不规范竞争手续费低产品有局限性来自网点来自同业来自市场来自自身……认识网点经营中存在的问题

但最重要的并不是你所能认识到的这一切，而是要明白——客户银行保险培训是一种结构严谨的程序，为某个特定目标而学习知识与技巧；

是指促成受训者活用所学到的知识，直到他熟练运用，使工作品质及绩效不断提升；

是改善受训者的行为及观念。当行为发生变化时，就表示培训已见效，产生了实际的成就。

是永无止境的过程，能为受训者创造更多的收益。

有效培训的定义

1、树立银行人员销售信心，逐步建立银行人员主动营销的理念。

2、提高银行人员销售技能。

3、建立客户经理良好的专业形象和威信。

4、是增进感情，相互沟通的一种方式。

网点培训的重要性